Tu ruta según tu unidad, tu día en Kommo, qué hacer en cada situación y 94 videos de apoyo.
Versión v3.2 · 3 nov 2026 · 23:08
Cómo usarlo: elige tu ruta, mira cómo es tu día en Kommo y abre «Qué hago cuando…» si te trabas. Usa la barra de arriba para saltar a una sección o buscar. Vuelve aquí cuando tengas una duda.
Elige tu ruta
Mira estos videos en este orden. Casi todos duran entre 1 y 8 minutos. Empieza por la tarjeta que dice «Soy…» y tu unidad.
Soy nuevo
Primer día en Kommo. Haz esto antes de elegir tu unidad.
Y vuelve a este manual para «Cómo vamos» y «Para gerencia».
Tu día en Kommo
Seis pasos, en este orden, cada día hábil. Son las tres áreas que se enseñan en los videos: el chat, el calendario y el embudo.
Abre el Inbox de chat y filtra «Sin respuesta».Es lo primero del día. Los clientes en azul son los que nadie ha contestado; en blanco, los que ya tienen respuesta. Ve de uno en uno hasta dejar la lista vacía.Ver: El filtro «Sin respuesta»
Contesta desde Kommo.Si estás en la oficina, contesta desde el chat de Kommo: es más cómodo. Si estás en la calle, puedes contestar por WhatsApp o por la app y se sincroniza igual.Ver: Quién ve qué chats, y WhatsApp del celular vs Kommo
Cada vez que contestes, ponte una tarea.Fecha, hora y para quién. El método en una frase: respondo, me pongo tarea, voy al siguiente. Si el cliente te dijo «llámame el lunes a las 11», la tarea es ese lunes a las 11.Ver: Repaso del método y las notas en la ficha
Abre el Calendario.Atiende primero las vencidas, luego las de hoy y las de mañana. Trabaja con dos pestañas abiertas: el chat en una y el calendario en la otra.Ver: Trabajar el día desde el calendario
Deja una nota en la ficha.Anota en qué quedó cada cliente, para no depender de tu memoria. Cuando la tarea salte meses después, sabrás qué hacer sin releer todo el chat.Ver: Repaso del método y las notas en la ficha
Así se ve un día bien cerrado: el chat limpio, cero tareas vencidas y cada cliente en su etapa. Es el objetivo que se repite en los videos de cierre.
Qué hago cuando…
Nueve situaciones del día a día. Toca la que te pasó. Todo sale de los videos; lo que aún no está confirmado va marcado.
El cliente me escribe y ya pasaron más de 24 horas
Kommo muestra: «el destinatario ha estado inactivo durante más de 24 horas».
WhatsApp solo deja escribir libre durante las 24 horas siguientes al último mensaje del cliente.
Pasado ese tiempo, en el chat escribe «/», elige la plantilla «Iniciar conversación» y envíala.
por confirmar Qué otras plantillas están aprobadas en cada unidad (cotización, seguimiento) y cuándo usar cada una.
El cliente nunca me ha escrito (vino a la tienda, lo conocí en una feria, me llamó)
Los clientes que escriben a las líneas de la empresa entran solos: esos no los creas tú.
Los que consigues tú se cargan con «Lead rápido». El nombre de la oportunidad no es el del cliente: es «EQUIPOS - tu nombre» o «REPUESTOS - tu nombre», para que la venta quede asignada a ti.
Para el primer mensaje: clic sobre el número, elige la línea desde la que escribes y envía la plantilla (barra, «Iniciar conversación»).
por confirmar El nombre estándar en Taller y Rentas.
Voy a mandar una cotización
Equipos: sube la cotización a la carpeta de Drive de cotizaciones de EQUIPOS, dale «Compartir», copia el enlace y pégalo en el campo de la ficha. Luego mueve el lead a COTIZACIÓN ENVIADA: un bot le manda al cliente un mensaje con tu nombre y el link.
Kommo no te deja pasar a COTIZACIÓN ENVIADA con la ficha incompleta: falta el presupuesto (cuánto cotizaste) o el nombre y apellido separados.
por confirmar Si el cotizador de Antillana reemplaza la carpeta de Drive y desde cuándo (la ficha ya tiene los campos «Abrir cotizador» y «Link para el cliente»).
El cliente no me responde
Si te dijo «háblame el martes», ponte la tarea ese día y esa hora. Si pide otro día, corre la fecha de la tarea en vez de dejar que venza.
En Taller, el lead sin respuesta pasa a RECUPERACIÓN SILENCIO y la IA sigue por ti. Existen bots de seguimiento a los 3, 7, 15, 30 y 60 días.
Si dice que no, o no responde, mueve el lead a CERRADO con el motivo: Precio, Tiempo de entrega, No respondió o Compró a competencia.
Si falta un motivo en la lista, pídeselo a tu jefe.
por confirmar Qué hace el vendedor si le llega uno sin la etiqueta y a quién avisa.
El cliente dijo que sí
Pídele algo por escrito: orden de compra, pago o adelanto. Hasta que llegue, el lead no se mueve.
Equipos: al recibir la orden de compra, mueve a ORDEN DE COMPRA RECIBIDA y te sale una tarea para avisar al taller.
Repuestos: con la orden o el pago, pasa a PENDIENTE DE ENTREGA. Pasa a ÉXITO cuando el cliente confirma que recibió.
Taller: pasa a PREPARACIÓN PREVIA AL SERVICIO (Kommo pide los campos obligatorios). Entrega, testeo, factura y cierre de orden son tareas dentro de PENDIENTE DE ENTREGA; con todo hecho, vas a ÉXITO.
por confirmar El video de Equipos habla de mover a «FACTURACIÓN», pero esa etapa no aparece en la lista de embudos de este manual.
El sistema no me deja avanzar de etapa
Es a propósito: faltan campos obligatorios de esa etapa (por ejemplo el presupuesto).
Revisa el switch «¿Cambiaste el nombre?»: abre el contacto, separa nombre y apellido, y recién ahí tilda el switch (blanco es no, azul es sí). Los bots usan ese nombre para saludar al cliente.
Si olvidas para qué sirve una etapa, pasa el mouse por encima: cada una tiene su pista.
por confirmar Nombre del grupo de ayuda, quién contesta y en qué horario.
Glosario
Catorce palabras que vas a oír todos los días.
Lead u oportunidad
Cada cliente o negocio posible en Kommo. Tiene su ficha y vive en una etapa de un embudo.
Ficha
La pantalla del lead con sus datos, campos, tareas y notas.
Embudo
El camino que hace un cliente desde que escribe por primera vez hasta que compra. Hay uno por unidad: Equipos, Taller, Repuestos y Rentas, más el de redes sociales.
Etapa
Cada paso del embudo, por ejemplo LEAD NUEVO o COTIZACIÓN ENVIADA. Pasa el mouse por una etapa para ver su pista.
Inbox de chat
Donde está el WhatsApp de la empresa con todos los mensajes. Azul: nadie ha contestado. Blanco: ya tiene respuesta.
Ventana de 24 horas
Tiempo en que WhatsApp deja escribir libre después del último mensaje del cliente. Pasado ese tiempo hay que usar una plantilla.
Plantilla
Mensaje preparado que sirve para escribirle a un cliente fuera de las 24 horas. Se busca escribiendo «/» en el chat.
Tarea
Aviso con fecha y hora para no olvidarte de un cliente. Si no la completas, queda vencida y tu jefe la ve.
Nota
Texto que dejas en la ficha para acordarte de en qué quedó el cliente. También sirve para registrar una llamada.
Bot o salesbot
Automatismo de Kommo que saluda al cliente, pide datos, asigna el lead, le avisa en cada etapa y lo sigue si no responde.
Etiqueta STAFF
Marca a compañeros y proveedores que escriben al número de la empresa. Esos leads no reciben mensajes del bot.
Lead rápido
Botón del embudo para crear a mano un lead que conseguiste tú.
Motivo de cierre
La razón por la que se cierra un lead sin venta: Precio, Tiempo de entrega, No respondió o Compró a competencia.
Usuario responsable
El vendedor a cargo del lead. Es quien aparece en la ficha y a quien le salen las tareas.
Cómo entra un lead
Cada unidad tiene su propio WhatsApp conectado a Kommo.
Equipos: línea +1 809-604-5102. El lead se asigna por segmento y provincia, y rota entre los vendedores de esa zona.
Taller, Repuestos y Rentas: entran directo por su propio número de WhatsApp.
Redes sociales: entran al embudo RRSS y pasan al embudo de la unidad.
Clientes que ya compraron: siguen con su vendedor.
En definición: las reglas exactas del reparto automático se están cerrando con Antillana. Lo marcado en «Para gerencia» puede cambiar.
Embudos y etapas
Cada etapa lleva el color que tiene en Kommo. Toca una etapa para ver qué bots corren ahí, qué casillas del checklist aplican y qué videos la explican.
«seguro» = el nombre del bot coincide con la etapa. «probable» = lo deducimos por el nombre; confírmalo en Kommo antes de depender de ello. Las etapas con borde punteado son finales y llevan una etiqueta de texto.
Campos de la ficha del lead
Lo que ves en cada lead, agrupado por tema.
Cotización
Cotización no.Pdf cotización (link)Total cotizaciónEquipo cotizadoEmpresa emisoraFecha de emisiónCotización válida hastaVigencia (días)Valor netoDescuentoAplicar itbis (18%)FleteMonedaForma de pagoTiempo de entregaObservaciones cotizaciónAbrir cotizadorLink para el cliente
Equipo y repuesto
CategoríaMarcaModeloEquipoCondición#ParteProducto de interesForma de entrega repuestosDonde esta el equipoFecha final de rentaDuracion de renta
Seguimiento
PrioridadMotivo de pérdidaSilencio - toque¿Cambiaste el nombre?Encuesta activaAsesor cotización
Redes sociales
Telefono redesOrigen rrssMotivo exito rrssMotivo de cierre rrssPase realizadoCómo hacer presentación?
Checklist de Taller
se coordinó la visita y el técnico ya hizo el diagnóstico
la cotización está lista
el cliente confirmó la compra
los materiales están preparados y el técnico asignado
se realizó el servicio y se hizo el chequeo de calidad
la entrega se realizó correctamente
Checklist de Repuestos
el cliente confirmó la compra
el pago o la orden de compra están confirmados
Checklist de Equipos
la cotización está lista y cargada en su campo
el cliente confirmó la compra
el equipo ya llegó
la documentación está completa y firmada
la factura ya se le envió al cliente
Checklist de Rentas
la cotización está lista y cargada en su campo
el cliente confirmó la renta y el plazo
el equipo se entregó y el cliente firmó
la factura ya se le envió al cliente
Motivos de pérdida: Precio · Tiempo de entrega · No respondió · Compró a competencia. Prioridad: Normal · Equipo parado.
STAFF marca a los compañeros y proveedores que escriben al número de la empresa; esos leads se cierran y no reciben mensajes del bot.
Videos de formación
94 videos cortos, ordenados por unidad. Se abren en Google Drive. Si Drive te pide acceso, avisa a tu jefe.
Para todos
2 videos
Empieza aquí: tu cuenta y tu perfil.
01 · Darte de alta como usuario en Kommo1:32
Tu primer día en el CRM. Nosotros te creamos la cuenta con tu correo de la empresa: tú entras a ese correo, buscas el mensaje de Kommo y apretas «Restablecer contraseña». Pones una contraseña, la repites y la guardas en el Sheet de usuarios que te pasamos, así no tienes que repetir este paso nunca más. Después inicias sesión con tu correo y esa contraseña, cargas un número de teléfono (el de la empresa si tienes, si no el tuyo) y le das a «Entiendo». Con eso ya estás adentro.
02 · El panel de Kommo, tu perfil y las notificaciones3:04
Kommo tiene muchas opciones y tú vas a usar tres. En el panel izquierdo: Inbox de chat, que es el WhatsApp de la empresa con todos los mensajes; Embudos, que es el camino que hace un cliente desde que entra hasta que compra; y Calendario, donde te salen tus tareas del día. En el calendario arrancas siempre por «Eventos vencidos» —eso es lo que quedó pendiente— y después vas con los de hoy. La segunda mitad es configurar tu perfil en Ajustes: una foto donde se te vea bien la cara (el cliente la ve cuando le escribes), tu nombre y tu cargo, y apagar las notificaciones por correo que no te sirven. Ojo con esto último: el botón «Guardar» está arriba de todo, así que después de desactivarlas tienes que subir hasta el principio de la página o no se guarda nada.
Para quien responde por un embudo: ver si el equipo contesta, tareas y rutina diaria.
01 · Inbox de chat: ver si tu equipo está contestando7:36
Lo primero del día. Comunicaciones → Inbox de chat: en azul están los clientes que nadie contestó todavía, en blanco los que ya tienen respuesta. Con el filtro «Sin respuesta» te quedas solo con los pendientes y ves hace cuánto esperan. Al lado de cada uno aparece el vendedor responsable: copias el link del cliente, se lo mandas por WhatsApp y le dices que lo gestione. Si tienes que avisarle tres veces por lo mismo y no hay una razón atendible, ahí ya toca llamarle la atención. El objetivo del día es que ese filtro te devuelva cero.
02 · El embudo: vista panorámica, responsables y tareas6:33
Un embudo es el camino que hace un cliente desde que escribe por primera vez hasta que compra. Aquí vas a ver ese camino completo y en qué etapa está frenado cada cliente. Si haces scroll hacia arriba dentro del embudo aparecen las estadísticas: cuántas tareas hay para hoy, cuántos clientes están sin ninguna tarea y cuántos tienen tareas caducadas. Esos dos últimos números son los que miras todos los días: haces clic y te filtra los leads con ese problema, con el nombre del vendedor al lado.
03 · La rutina diaria del responsable de embudo3:12
Cómo se juntan las dos herramientas en tu día. Al arrancar miras el embudo, ves quién tiene tareas caducadas y quién tiene leads sin tarea, y les avisas por WhatsApp. El vendedor entra a su calendario, donde le aparecen primero los eventos vencidos, y las va completando una por una. Al final del día vuelves al embudo y miras si el número bajó. La jornada bien cerrada es inbox limpio y cero tareas caducadas.
04 · Las tareas: cuáles son automáticas y cómo crear una3:13
Pregunta de Eduardo, y vale para todos. Cuando entra un cliente nuevo, un bot le responde enseguida, le asigna un vendedor de forma pareja y le deja la primera tarea. De ahí en adelante las tareas se las pone el vendedor. Aquí se ve cómo crear una: elegir fecha y hora, elegir el tipo (prioridad, llamar, cotizar o seguimiento) y escribir qué hay que hacer. Y con doble clic sobre una tarea ya creada la editas o se la pasas a otra persona del equipo.
Preguntas de Alejandro y de Cano: qué hacer con el cliente que llega a la tienda, por correo o de una feria. Todo tiene que quedar en el CRM, aunque le hayas cotizado y cobrado en el momento, porque si no las ventas del embudo no cierran. Se ve el botón «Lead rápido», cómo se arma el nombre del lead (primero qué quiere comprar), asignarle el vendedor, dejarle una nota con el contexto y ponerle la tarea. Después lo mueves a la etapa que corresponde: Kommo no te deja avanzar sin el presupuesto y sin el link de la cotización.
06 · Repaso y un caso real: una venta cerrada en plena formación2:55
Repaso corto de todo lo anterior y el mejor ejemplo de para qué sirve esto: durante la misma capacitación, Darwin revisó sus chats, encontró uno sin respuesta, se lo pasó a su vendedor y la venta se cerró en quince minutos. Sin salir de la reunión.
Entras a Ajustes y pones una foto donde se te vea bien la cara: aparece cada vez que le escribes a un cliente o a un vendedor, y es como te distinguen en el chat. Cargas también tu nombre completo y tu puesto. Después bajas hasta configuración de notificaciones y destildas las que no te sirven —facturación, errores y las de correo—, para que la casilla no se te llene de avisos del sistema.
08 · Preguntas: registrar llamadas con notas y de dónde entran los leads5:09
Dos preguntas que salieron del equipo. Gladys: no todo pasa por WhatsApp, ¿cómo dejo constancia de una llamada? Con una nota en la ficha del cliente, que queda para siempre y le da contexto a cualquiera que agarre ese lead después; y si es importante, se pinea para que quede siempre arriba del chat. Patricia: los leads de las campañas de redes entran solos al embudo una vez vinculadas las cuentas, con vendedor y tarea asignados automáticamente. A mano solo se cargan los clientes presenciales que tú vas a contactar primero.
Embudo de Equipos, de la primera entrada a Kommo hasta la facturación.
01 · Entrar a Kommo por primera vez y armar tu perfil2:56
Mira este primero si todavía no entraste. Buscas el correo que te mandó Kommo, apretas «cambiar contraseña», creas la tuya (una mayúscula y un punto), inicias sesión y cargas tu teléfono. Después vas a Ajustes, abajo a la izquierda, y pones tu foto y tu nombre bien escrito: es lo que van a ver tus compañeros al lado de cada nota que dejes. Si el correo no te llegó, entras a kommo.com, «Iniciar sesión», «Olvidé mi contraseña» y pones tu correo de la empresa.
02 · Para qué sirve Kommo y las tres áreas que vas a usar1:15
El porqué de todo esto en un minuto y medio: Kommo te sirve para gestionar mejor a tus clientes, y si gestionas mejor vendes más y cobras más comisión. De todo lo que tiene la aplicación vas a usar sólo tres áreas —el chat, el calendario y el embudo— y con eso sacas el 80% del resultado.
03 · Inbox de chat: azul, blanco y el filtro «Sin respuesta»3:10
Tu primera tarea del día. Comunicaciones → Inbox de chat: los clientes en azul son los que te escribieron y nadie les contestó todavía; los blancos ya están respondidos. Arriba tienes el cuadrito verde «Chat abierto» para filtrar por «Sin respuesta» y ver sólo los azules. Con esto no se te escapa ningún cliente sin contestar, que es la forma más tonta de perder una venta.
04 · Responder un WhatsApp y la ventana de 24 horas3:51
Cómo contestarle a un cliente desde Kommo: haces clic en el simbolito de WhatsApp que está debajo del nombre, «Enviar mensaje», escribes y envias. Si la pantalla se traba, refrescas y listo. Importante: WhatsApp te da 24 horas desde el último mensaje del cliente para escribirle normal; pasadas esas horas tienes que mandarle una plantilla, que se busca escribiendo una barra «/» en el chat. Por eso conviene contestar rápido.
Para no depender de tu memoria. Si un cliente te dice «escríbeme en dos meses», dejas una nota en su ficha y queda para siempre, con la fecha y tu nombre. En el recuadro donde escribes eliges «Nota» en vez de «Chat». Puedes editarla, eliminarla y pinearla —la nota pineada queda arriba de todo, en dorado, por más mensajes que se acumulen.
06 · Repaso: contestar un WhatsApp paso a paso2:53
El repaso que pidió el equipo en la capacitación, con el camino completo de nuevo y más despacio: Comunicaciones → Inbox de chat → filtro «Sin respuesta» → simbolito de WhatsApp debajo del nombre → «Enviar mensaje» → escribes y envias. También se ve que Kommo te avisa si otro compañero está escribiéndole al mismo cliente, así no le contestan dos.
Para gerentes y encargados, o para cuando necesitas avisarle algo a un compañero sobre un cliente que no es tuyo. En la ficha del lead, «Usuario responsable» te dice de quién es ese cliente. Le dejas la nota igual que como te la dejas a ti y la pineas, así la ve apenas entra.
La herramienta que más vas a usar. Si el cliente te dice «llámame el lunes a las 11», te pones una tarea y el sistema te lo recuerda ese día a esa hora. En el mismo recuadro del chat eliges «Tarea», haces clic donde dice «Mañana» y se abre un calendario: eliges día, eliges hora (se scrollea) y confirmas el recuadro. Incluye la parte donde el equipo se traba eligiendo la hora, así ves cuál es el error típico.
Los dos campos que le faltan a la tarea. «Para quién»: casi siempre eres tú, pero si eres encargado puedes asignársela a tu vendedor y le aparece a él. Y el tipo de tarea: prioridad si el cliente te dijo la hora exacta en que compra, seguimiento si dejó de contestar, reunión, o cotizar. Al costado escribes qué quieres que la tarea te recuerde.
10 · Repaso: crear una tarea entera y cuándo conviene ponerse una2:36
La tarea de punta a punta otra vez, sin cortes: chat → tarea → fecha y hora → para quién → tipo → texto → «Crear». Y después completarla, que es lo que la tacha. Cierra con la regla que más ventas cierra: cuando estás en proceso de compra con alguien, ponte una tarea para las 24 horas siguientes y otra a las 48; si después de dos o tres seguimientos no contesta, recién ahí cierras el lead.
11 · El calendario: dónde ves todas tus tareas3:48
La segunda área. En la barra de la izquierda tienes Comunicaciones, Pipelines (los embudos) y Calendario. Ahí está tu plan del día. Si se ve feo, arriba a la izquierda hay tres rayitas que lo pasan a vista de lista. Lo primero que miras son los eventos vencidos: tareas tuyas que ya pasaron de fecha. Y sí, si tu gerente te asignó una tarea, te aparece aquí igual que las tuyas.
12 · Trabajar con dos pestañas: chat y calendario1:09
Un truco corto que te ahorra media hora por día. Duplica la pestaña de Kommo (clic derecho sobre la pestaña → Duplicar) y deja una fija en el chat y otra en el calendario. Ir y venir en la misma pestaña es un embole y te hace perder el hilo.
Cómo se baja la lista de vencidos, una por una. Sobre el nombre azul del lead haces clic derecho → abrir en pestaña nueva (no clic directo), lees qué te pide la tarea, la haces, le das «Completar» y refrescas el calendario: te queda una menos. Se ve con dos ejemplos, uno de seguimiento por WhatsApp y otro de llamada. Cierra con el producto del vendedor: responder el chat, ponerte tareas y notas, y llegar al final del día sin vencidos.
La tercera y última área. En Pipelines abres el embudo de EQUIPOS en una pestaña nueva —así te quedan las tres: chat, calendario y embudo. El embudo es el paso a paso que hace un cliente desde que escribe por primera vez hasta que compra, y cada paso es una etapa. De un vistazo sabes en qué punto está cada cliente tuyo. Abres un lead haciendo clic en el título azul.
15 · Recorrido de etapas: de Lead nuevo a Cerrado2:38
Etapa: LEAD NUEVO
Qué se hace en cada etapa. El cliente entra en LEAD NUEVO, el bot le escribe y lo manda a PROCESAMIENTO, que es donde tú le sacas los datos para poder cotizar. Si no contesta pasa a RETOMAR CONTACTO y, si sigue sin contestar, a CERRADO eligiendo el motivo. Un dato práctico: si te olvidas para qué era una etapa, pasas el mouse por encima y te aparece la explicación. Un cliente sólo termina en dos lugares: ÉXITO o CERRADO.
16 · De dónde entran los leads y cuáles cargas a mano1:34
La pregunta que hizo Gladys en la capacitación. Todo lo que llega por WhatsApp, Instagram o Facebook entra solo a LEAD NUEVO, no tienes que hacer nada. Los que sí cargas a mano son los que conseguiste tú: el que te llamó por teléfono, el que conociste en una feria, el conocido que te escribió directo.
17 · Cargar un lead a mano y cómo se escribe el nombre2:45
Cómo cargas tú un cliente que conseguiste. En el embudo tienes «Lead rápido». Ojo con el nombre: no es el nombre del cliente, es el nombre de la oportunidad, y va con la misma plantilla para todos —EQUIPOS - tu nombre— porque eso define quién se lleva la comisión. Abajo cargas el nombre del contacto, el teléfono y, si los tienes, el correo y la empresa. Después entras al lead y verificas que en «Usuario responsable» figures tú.
18 · Mover a Procesamiento y el primer mensaje por plantilla2:21
Etapa: PROCESAMIENTO
Cargaste el lead: el paso siguiente es moverlo a PROCESAMIENTO y guardar. A los 40 segundos te van a aparecer solas las tareas automáticas. Si es la primera vez que le escribes a ese cliente no vas a tener el botón verde de WhatsApp: haces clic en el teléfono, eliges el número de EQUIPOS y le mandas la plantilla «Iniciar conversación» escribiendo una barra. Cuando el cliente responde y refrescas, el botón verde ya aparece.
19 · Las tareas automáticas de llamada y cómo leerlas1:14
Kommo te va poniendo tareas de llamada solo, para que no se te enfríe un cliente. Rojas son las caducadas, verdes las de hoy, grises las de mañana. Cada tarea te dice qué hacer: llamas, si no atiende la completas igual y sigues con la próxima. En alguna de esas llamadas te va a atender, y ahí le sacas los datos del equipo que quiere para poder cotizar.
Por qué a veces el sistema no te deja avanzar de etapa. Los clientes que entran por un anuncio traen el nombre roto —todo junto, con números—, y los mensajes automáticos los saludan con ese nombre. Antes de avanzar tienes que abrir el contacto y separar nombre y apellido, y recién ahí tildar el switch: blanco es no, azul es sí.
El paso donde se define la venta. Preparas la cotización, la subes a la carpeta de Drive de cotizaciones de EQUIPOS, le das «Compartir», copias el enlace y lo pegas en el campo de la ficha. Recién ahí mueves el lead a COTIZACIÓN ENVIADA: al guardar, un bot le manda solo al cliente un mensaje con tu nombre y el link. Tú no escribes nada, sólo llenas el campo. Después te pones la tarea de seguimiento.
22 · Orden de compra, stock y coordinación con el taller3:22
El cliente dijo que sí: le pides la orden de compra o algo por escrito, y recién con eso en mano lo mueves a ORDEN DE COMPRA RECIBIDA. Ahí te salta una tarea automática para avisarle al taller. Si el equipo está en stock sigues a preparar documentación; si no está, lo dejas en ESPERANDO EL EQUIPO. Incluye la pregunta de si el taller entra al sistema: por ahora no, la coordinación la llevas tú con la tarea.
En PREPARAR DOCUMENTACIÓN revisas que esté todo completo y, si falta algo, se lo pides al cliente; usas la tarea para no perderle el rastro al contrato. La confusión más común queda aclarada aquí: ESPERANDO EL EQUIPO es cuando no lo tienes en stock, y PREPARAR EL EQUIPO es cuando el taller ya lo está probando antes de instalarlo.
El final del camino. Mueves a FACTURACIÓN y completas la tarea cuando la factura está hecha; después coordinas con el cliente la entrega, y si te dice «ven en dos semanas» te pones la tarea para dentro de dos semanas. El lead no se mueve hasta que el equipo esté entregado en las instalaciones. Cuando el técnico prueba y queda todo bien, pasa a ÉXITO: vendiste.
25 · Preguntas finales: quién ve cada conversación y los tres dispositivos1:25
Las dos dudas que quedaron al cierre. Cada vendedor ve sólo los clientes que tiene asignados y sólo esas conversaciones, sin importar por qué número entró el mensaje; el único que además las ve es el encargado del departamento. Y puedes estar conectado en tres dispositivos a la vez —el celular y dos computadoras—: si te avisa que excediste el límite, das OK y se desconecta el más viejo.
01 · Las tres áreas de Kommo que vas a usar todos los días0:36
Por dónde empezar. Kommo tiene tres áreas que vas a usar todo el día: el chat, el calendario y el embudo de Taller. Con esas tres alcanza para hacer hoy mismo el trabajo que hacías por WhatsApp Web.
02 · Inbox de chat: azul es sin responder y cómo contestar un WhatsApp1:47
Comunicaciones → Inbox de chat. Azul es un cliente que nadie contestó todavía; gris, ya respondido. Cómo abrir la conversación, el botón verde «Enviar mensaje» y por qué solo ves tus propios chats.
La primera tarea del día. Chats abiertos → filtro «Sin respuesta»: te deja solo los clientes que esperan y ordenados del más viejo al más nuevo. Vas uno por uno hasta que la lista quede vacía.
Dónde viven los datos del cliente. Los tres puntitos → grupo «Taller»: cotización, dónde está el equipo, qué hay que reparar. No hace falta llenarlo de entrada: el sistema te lo pide cuando toca.
05 · Crear una tarea para no olvidarte de un cliente1:43
Cómo no olvidarte nunca de un cliente. Chat → Tarea, eliges día y hora en el calendario, escribes qué quieres que te recuerde y le das Crear. Después sigues con el siguiente cliente sin pensar más en ese.
06 · Repaso del método y las notas en la ficha1:44
El método completo en una frase: respondo, me pongo tarea, voy al siguiente. Y las notas: Chat → Nota para dejar escrito en qué quedaron, así cuando la tarea salte en dos meses sabes qué hacer sin releer todo.
Ten dos pestañas abiertas: chat y calendario. Cómo ordenarlo en cuatro columnas (vencidas, hoy, mañana, próxima semana), la rutina de la mañana y la regla de oro: terminar el día sin tareas vencidas.
08 · Ejecutar una tarea vencida de punta a punta2:44
Una tarea vencida, de punta a punta: clic derecho → abrir en nueva pestaña, leer la nota, escribirle al cliente. Si Kommo da error porque pasó mucho tiempo, mandas el mismo mensaje por WhatsApp. Completar, ponerte la próxima y actualizar el calendario.
09 · El embudo de Taller: el proceso de venta en etapas1:50
Pipelines → Taller. El embudo es el paso a paso del cliente desde que escribe hasta que el equipo está arreglado y pagado. Amarillas: todavía recopilas datos. Verdes: ya cotizaste y falta que decida.
Cano explica el embudo con un caso real: la oferta de mantenimiento en redes, el bot que filtra a los curiosos, la cotización, agendar al técnico según la carga de cada taller, y el final en Éxito o Cerrado.
11 · LEAD NUEVO, PROCESAMIENTO y RECUPERACIÓN EN SILENCIO2:20
Etapa: PROCESAMIENTO
Las primeras etapas. En LEAD NUEVO un bot pide los datos para cotizar y te crea una tarea. En PROCESAMIENTO tú completas lo que falte. Si el cliente deja de responder, lo mueves a RECUPERACIÓN EN SILENCIO y la IA sigue por ti. Cómo se mueve un lead de etapa.
12 · COTIZACIÓN ENVIADA: perseguir hasta el sí o el no1:22
Etapa: COTIZACION ENVIADA
La etapa más importante. Mandaste la cotización → lo mueves a COTIZACIÓN ENVIADA, así ves de un vistazo quién está pendiente de decidir. Tareas de seguimiento hasta que diga sí o no; si no responde en tres días, lo cierras con motivo.
13 · Los bots de recuperación y cerrar un lead con motivo1:46
Cano cuenta qué hacen los bots en las etapas de espera: reactivan al cliente cada cierto tiempo para mantener el lead caliente. Y cómo cerrar un lead que dijo que no: Cerrado → elegir la razón de pérdida.
14 · Para el jefe: agregar un motivo de cierre0:54
Para el encargado. Si un vendedor pierde una venta por un motivo que no está en la lista: Taller → Automatiza → bajar hasta Cerrado → Razones de pérdida → Configurar → Añadir. Queda disponible para todos.
15 · Del sí del cliente a PREPARACIÓN PREVIA: los campos obligatorios2:09
El cliente dijo que sí. Pedile algo concreto (orden de compra o adelanto) y muévelo a PREPARACIÓN PREVIA AL SERVICIO. Ahí Kommo te obliga a completar Presupuesto, Cómo se hizo la presentación y el switch ¿Cambiaste el nombre? Por qué importa que el nombre esté bien escrito.
16 · PREPARACIÓN PREVIA, REALIZACIÓN DEL SERVICIO, PENDIENTE DE ENTREGA y ÉXITO1:47
Etapa: REALIZACION DEL SERVICIO
Las últimas etapas y sus tareas: preparar el servicio, REALIZACIÓN DEL SERVICIO (elegir si es en el taller o en el cliente, controlar la calidad), PENDIENTE DE ENTREGA si el equipo está en nuestro taller, y ÉXITO cuando está entregado y pagado.
17 · Pregunta del equipo: ¿cuándo es ÉXITO, al entregar o al facturar?1:17
Pregunta del equipo: ¿el lead va a ÉXITO cuando se entrega o cuando se factura? Respuesta: entrega, testeo, factura y cierre de orden se manejan como tareas dentro de PENDIENTE DE ENTREGA, y recién con todo eso hecho se pasa a ÉXITO.
18 · Resumen final y cómo pedir ayuda por WhatsApp2:06
Repaso de todo y cómo arrancar hoy: responder desde el chat de Kommo en vez de WhatsApp, ponerte tareas, mover el lead de etapa y trabajar desde el calendario. Para pedir ayuda: manda al grupo el link del lead o una captura con un audio.
Embudo de Repuestos, incluido el reparto automático.
01 · Las tres áreas de Kommo y el panel izquierdo1:13
Arranca por aquí. En un minuto Francisco te dice qué vas a usar de Kommo: sólo tres áreas —el chat, el calendario y el embudo— y con eso haces el 90% del trabajo. También te muestra cómo abrir el panel izquierdo si lo tienes comprimido y sólo te aparecen los iconos, y dónde está Comunicaciones → Inbox de chat.
02 · Inbox de chat: azul es sin responder, blanco es respondido3:58
Tu primera tarea del día. En el Inbox de chat, un cliente en azul es uno que escribió y nadie le contestó todavía; en blanco ya está respondido. Vas a ver cómo abrir una conversación, cómo agrandar la vista si te queda todo apretado (80 o 90% de zoom), y por qué los mensajes que mandas desde el WhatsApp del celular también aparecen aquí. A la derecha del chat está la ficha del lead con los datos del cliente y quién es el vendedor responsable.
03 · Quién ve qué chats, y WhatsApp del celular vs Kommo2:12
Las preguntas que hizo el equipo en el momento. En la capacitación se ven todos los chats porque los permisos están abiertos para la prueba: en producción vas a ver sólo los tuyos, y tu jefe los de su equipo. Y la respuesta a la duda de siempre: si estás en la oficina contesta desde Kommo, que es más cómodo; si estás en la calle, contesta por WhatsApp o por la app, que se sincroniza igual.
El paso a paso para contestar. Debajo del nombre del cliente hay un símbolo de WhatsApp con un circulito verde: le das clic, eliges «Enviar mensaje simple» y abajo del chat se te abre el recuadro para escribir. Ojo con esto: lo que mandas desde ahí le llega de verdad al WhatsApp del cliente, así que no pruebes con un cliente real.
05 · El filtro «Sin respuesta» y filtrar por fuente del chat2:20
El filtro que vas a usar todos los días. Arriba del inbox, en el rectángulo verde, tildas «Sin respuesta» y te quedan sólo los clientes que están esperando que alguien conteste. Ese es tu primer producto como vendedor: el chat en cero. También está el filtro por fuente del chat, para ver sólo lo que entra por las líneas de repuestos.
06 · Ejercicio: agarrar un lead que no tenga nadie y responder1:30
Antes de escribirle a un cliente fíjate abajo del chat: si dice «Fulano está en este perfil», ese lead ya lo está atendiendo un compañero y al cliente le van a llegar dos mensajes. Eliges uno que no tenga nadie y le respondes. Es el ejercicio que hizo el equipo en vivo.
07 · Por qué aparece un compañero como lead: staff y proveedores1:22
La pregunta que hizo Cano: «Pepe es un vendedor de aquí, ¿por qué me sale como lead?». Antes de pasar a producción se etiqueta a todo el staff —cobranza, facturación, jefes, proveedores— y se los manda a un embudo aparte, donde ningún bot los persigue y no ensucian la métrica de nadie.
08 · La ventana de 24 horas y la plantilla «Iniciar conversación»2:44
El error que te va a aparecer tarde o temprano: «el destinatario ha estado inactivo durante más de 24 horas». Pasa porque WhatsApp no te deja mandar un mensaje libre si el cliente no te escribe hace más de un día. La salida es mandar una plantilla: en el chat escribes una barra y te aparecen todas, eliges «Iniciar conversación» y esa sí sale.
La nota es tu memoria. Si el cliente te dice «háblame en dos meses», lo dejas escrito en su ficha y no dependes de acordarte. Pasando el mouse por el recuadro donde dice «Chat» te aparecen las opciones: Nota, escribes y agregas. Después puedes editarla, pinearla arriba o borrarla. Cuando estén los permisos finales, nadie puede tocar las notas de otro.
10 · Crear una tarea: fecha, hora, para quién y tipo2:51
La tarea es lo que hace que no se te pierda un cliente. En el mismo lugar de la nota eliges «Tarea»: pones el día y la hora en que quieres que el sistema te lo recuerde, para quién es (por defecto tú; los jefes pueden asignársela a otro), el tipo —seguimiento, llamar, reunión, cotizar— y el texto de qué hay que hacer. Le das crear y listo.
Si te equivocaste de fecha o el cliente te pidió otro día, la tarea se edita. El truco está en el doble clic: el primer clic te ofrece completarla, y el segundo, sobre la fecha y la hora, te abre la pantalla de edición. Ahí cambias día, hora, responsable o texto y le das editar.
Mientras falta para la tarea, la ves abajo en gris; cuando llega la hora te salta arriba en rojo. Haz primero lo que la tarea dice —llamar, cotizar, mandar el seguimiento— y recién ahí le das completar. Se te tacha y queda registrado en la ficha del cliente.
13 · El calendario: vencidas, hoy, mañana y la próxima semana2:05
El calendario es tu plan del día. Está en el panel izquierdo, abajo de Pipelines. Si te aparece la vista de cuadrícula cámbiala con las tres barras de arriba a la izquierda: así ves las tareas vencidas primero, después las de hoy, las de mañana y las de la próxima semana. Para entrar a un cliente desde aquí, clic derecho sobre el nombre en azul y «Abrir el vínculo en una pestaña nueva», si no pierdes el calendario.
Así se trabaja de verdad: abres tres tareas en tres pestañas, entras a la primera, la expandes para ver qué dice, la haces —si dice llamar, llamas— y la completas. Una atrás de la otra. Y la respuesta a la pregunta del equipo: si no la completas, la tarea no desaparece, queda vencida y tu jefe la ve.
15 · Notificaciones, tres pestañas abiertas y filtrar por usuario3:18
Kommo te avisa por correo y con un sonido en la pantalla cuando falta poco para una tarea o cuando entra un mensaje. Por eso conviene duplicar la pestaña y tener siempre una con el chat y otra con el calendario. Al final, la parte para los encargados: cómo filtrar por usuario para ver cuántas tareas vencidas y cuántos chats sin respuesta tiene cada vendedor.
16 · El reparto automático y la reasignación a las 2 horas3:14
Cómo se reparten los clientes. Cuando entra un lead nuevo, el sistema se lo asigna a un vendedor; si en dos horas nadie le contestó, se lo reasigna a otro y al jefe le llega el aviso. Importante para ti: si dentro de esas dos horas ya le escribiste, el cliente ya no se te va. Al que se lo reasignan le entra solo, con una tarea nueva en su calendario.
17 · El embudo: qué es y para qué sirven las etapas1:58
El embudo es el paso a paso que hace un cliente desde que entra hasta que compra, y cada paso es una etapa. Sirve para dos cosas: ver de un vistazo cuántos clientes tienes esperando cotización, cuántos ya la recibieron y cuántos están por recibir el repuesto; y arriba, cuántas tareas tienes hoy, cuántos leads te quedaron sin tarea y cuántas se te vencieron.
18 · Tu responsabilidad: mover el lead etapa por etapa1:32
Tú eres el responsable de tus clientes y de irlos moviendo de etapa a medida que avanzan. Por dos motivos: para tener tu propio orden y que las tareas te salten bien, y porque si cierras la venta pero no la mueves a Éxito, en las estadísticas figura que no vendiste nada. En la ficha, arriba de todo, siempre ves en qué etapa está el cliente.
19 · Qué hace el bot en LEAD NUEVO y las 5 llamadas en 48 horas2:29
Etapa: LEAD NUEVO
Cuando entra un cliente nuevo no tienes que contestar tú: hay un bot que lo reparte, le pregunta qué repuesto busca y a nombre de quién se cotiza, y va dejando todo anotado en la ficha para que tú sólo leas y cotices. Si el cliente no contesta, te van a saltar unas cinco llamadas repartidas en 48 horas, y siempre dentro de tu horario laboral: hay otro bot que las reacomoda.
20 · COTIZACIÓN ENVIADA: presupuesto y «¿Cambiaste el nombre?»2:03
Etapa: COTIZACION ENVIADA
Kommo no te deja pasar a Cotización enviada sin completar la ficha, y eso es a propósito. Primero el presupuesto, o sea cuánto le cotizaste: de ahí sale después cuánto facturaste. Y segundo, el nombre del cliente bien escrito —nombre y apellido separados, sin «Ingeniero» ni cosas raras— porque los bots de las etapas siguientes lo usan para saludarlo.
21 · El link de la cotización y el mensaje que manda el bot1:13
Cada uno va a tener su carpeta de cotizaciones. Cargas ahí el archivo, copias el vínculo con los tres puntos → Compartir → Copiar vínculo, y lo pegas en el campo de la ficha. Cuando guardas, el bot le manda solo al cliente el mensaje con su nombre y el enlace, y se te tachan las tareas de llamada que tenías pendientes.
Las dudas que salieron sobre dónde guardar los archivos —OneDrive, la carpeta local— y qué hacer con los clientes que no abren un PDF. La decisión que quedó: se agrega un campo para que tú elijas si la cotización sale por link o por PDF, según el cliente que tengas enfrente.
23 · Enviar un archivo desde Kommo y por qué ponerte foto1:47
Cómo mandarle un PDF al cliente sin salir de Kommo: el mismo botón de WhatsApp, «Enviar mensaje», y abajo el clip para adjuntar el archivo de tu computadora. Conviene escribir el detalle del monto en el mismo mensaje. Y al final, por qué te tienes que poner foto de perfil: en cada mensaje aparece la cara de quien lo mandó, y así se distingue de un vistazo lo que escribió el bot.
24 · La tarea de recontacto y cómo cerrar un lead con motivo2:08
Le mandaste la cotización y el cliente te dijo «háblame el martes». Ponte ahí mismo la tarea para ese día y esa hora. Si cuando lo llamas te dice que no, completas igual la tarea —la hiciste— y mueves el lead a Cerrado, cargando el motivo: no compró por precio, por tiempo de entrega, o no respondió después de cinco llamadas. En Cotización enviada sólo quedan los que todavía no se decidieron.
25 · Las pistas de cada etapa y CLIENTE CONFIRMÓ1:21
Etapa: CLIENTE CONFIRMO
Si te olvidas para qué sirve una etapa, pasa el mouse por encima: cada una tiene su pista y te dice cuándo mover el lead. Después, el paso a Cliente confirmó: te va a pedir la forma de entrega —si lo retira en tienda o se lo llevamos— porque de eso depende el mensaje que le llega al cliente, y una confirmación de que el cliente realmente dijo que avanza.
Una cosa es que el cliente diga que sí y otra que mande la orden de compra o el pago: hasta que eso no llega, el lead no se mueve. Cuando llega, lo pasas a Pendiente de entrega, el bot le avisa al cliente que ya se está procesando y te salta la tarea para coordinar la entrega. Recién cuando el cliente confirma que recibió, lo mueves a Éxito. Ahí tu jefe ve cuántas ventas cerraste y cuánto facturaste.
27 · Cuándo crear un lead a mano y cómo nombrarlo1:35
Todos los clientes que escriben a las líneas de la empresa entran solos: esos no los creas tú. Un lead lo creas a mano cuando prospectaste, cuando lo trajiste de una feria o cuando el cliente vino a la tienda. El nombre de la oportunidad se escribe siempre igual, en mayúsculas: REPUESTOS - y tu nombre, para que la venta te quede asignada.
28 · Qué etapas mueve el bot, cuáles mueves tú y cada cuánto avisa2:35
La pregunta más importante de toda la formación. Las etapas en amarillo las mueve el bot solo: de Lead nuevo a Procesamiento. De Procesamiento en adelante es todo tuyo, porque eres el único que sabe si cotizaste o si llamaste cinco veces y no te atendieron. Y el sistema te avisa dos veces —cinco minutos antes y cuando se vence—; después es tu calendario el que manda.
Cuando algo no te salga, manda al grupo un pantallazo de la pantalla donde te frenaste y un audio corto explicando qué no entiendes. Te contestan con un audio, con un video, o si hace falta te llaman y lo ven contigo. Es más rápido que quedarse trabado.
El botón «Lead rápido» de arriba. Primero el nombre de la oportunidad (REPUESTOS - tu nombre), no el del cliente. Después el presupuesto, sólo si ya le cotizaste; si no, déjalo vacío y te lo va a pedir cuando lo muevas de etapa. Y abajo el contacto: nombre, teléfono, correo y empresa si los tienes. Le das agregar y ya puedes moverlo a la etapa que corresponda.
31 · El primer mensaje a un cliente nuevo y reprogramar la tarea2:31
Cuando el cliente nunca te escribió no te aparece el circulito de WhatsApp: haces clic sobre el número, eliges desde qué línea le vas a escribir y le mandas la plantilla, con barra → Iniciar conversación. Cuando actualizas la página ya te queda el botón para siempre. Y algo que te conviene: si el cliente te pidió que lo llames otro día, corre la fecha de la tarea en vez de dejar que se te venza.
El resumen de todo en dos minutos: el chat en una ventana y el objetivo es dejarlo limpio; el calendario en otra y el objetivo es no tener tareas vencidas; y el embudo, moviendo cada cliente de etapa. Antes de arrancar con clientes reales, mírate los videos de nuevo y practica tocando: escribile al lead de prueba, pon notas, crea tareas.
Embudo de Rentas, de la cuenta nueva a la cotización aprobada.
00 · Crear tu cuenta en Kommo3:34
Cómo darte de alta: el correo de invitación, restablecer la contraseña, entrar al CRM, poner tu foto de perfil y dejar la web fijada en el navegador. Sirve para cualquier vendedor nuevo, no solo para Rentas.
01 · Área 1 — Inbox de chat: dejar el inbox al día5:31
La primera tarea del día. Comunicaciones → Inbox de chat: azul es sin responder, blanco es respondido. Cómo usar el filtro «Sin respuesta» y cómo se ve un inbox limpio.
02 · Área 2 — Calendario: tareas vencidas y plan del día6:32
La segunda tarea del día. Configurar la vista por día, atacar primero los eventos vencidos, abrir los leads de a tres, completar una tarea y encadenar siempre la siguiente.
03 · Área 3 — El embudo: qué es y cómo mover un lead6:41
El camino que hace un cliente desde que escribe hasta que renta. Qué te pide el sistema al mover de etapa (nombre, presupuesto, cotización), el motivo de cierre, y el truco de las tres pestañas fijadas.
04 · Recorrido de etapas y cómo subir la cotización a Drive7:14
De preparar el equipo hasta equipos rentados. La fecha fin de renta y los avisos automáticos que dispara, y cómo subir el PDF de la cotización a Drive y compartir el link.
Qué preguntas hace el bot y cuáles quedan para ti. Importante: el bot solo le habla a los que entran en Lead nuevo, nunca a un cliente que ya venía conversando.
06 · Cotización aprobada: el camino completo hasta Éxito11:17
Etapa: COTIZACION APROBADA
La etapa Cotización aprobada, la documentación y la orden de compra, la entrega, la facturación, la renovación y el cierre en Éxito con la encuesta de satisfacción.
07 · Reportes, filtros del embudo y cómo pedir ayuda2:33
Ver el panorama del embudo por etapa y filtrar por los últimos 30 días para armar un reporte. Y cómo mandar una duda: captura de pantalla más audio al grupo.
08 · Preguntas del equipo: quién trabaja hasta qué etapa6:44
El reparto que acordaron Sandy e Indira: Sandy lleva de Lead nuevo a Entrega del equipo, Indira toma documentación y facturación. De esta charla salió la etapa Cotización aprobada.
Material de apoyo para quien coordina los embudos. El vendedor no lo necesita en su día a día.
Bots automáticos (68 en total)
Los bots que trabajan por ti en Kommo: dan la bienvenida, nombran y asignan el lead, avisan al cliente en cada etapa y lo siguen cuando no responde. Nombres tal como aparecen en Kommo. El borde de color es el de la etapa donde actúan: continuo si es seguro, punteado si es probable; sin borde, no hay etapa clara.
Asignar y nombrar el lead (5)
ASIGNAR Y NOMBRAR EQUIPOS v1.0ASIGNAR Y NOMBRAR RENTAS v1.0ASIGNAR Y NOMBRAR TALLER v1.0ASIGNAR Y NOMBRAR REPUESTOS v1.0ASIGNAR Y NOMBRAR RRSS v1.0
Equipos (7)
MK INTRO EQUIPOS v1.0COTIZACION EN PREPARACION v1.0COTIZACION ENVIADA v1.0ORDEN DE COMPRA RECIBIDA v1.0ESPERANDO EL EQUIPO v1.0PREPARANDO DOCUMENTACION v1.0PREPARAR EL EQUIPO v1.0
Taller (8)
INTRO TALLER v1.0TALLER - PREPARANDO COTIZACION v1.0TALLER - COTIZACION ENVIADA v1.0TALLER - ORDEN LIBERADA v1.0TALLER - EN EJECUCION v1.0TALLER - FACTURA EN PROCESO v1.0TALLER - UNIDAD LISTA PARA RETIRAR v1.0TALLER - NPS POSVENTA v1.0
Repuestos (6)
000 INTRO Respuestos mk v1.0MK INTRO REPUESTOS v1.0REPUESTOS - COTIZACION ENVIADA v1.0REPUESTOS - ENTREGA EN TIENDA v1.0REPUESTOS - ENVIO A DOMICILIO v1.0MK REPUESTOS DATOS v1.0
Rentas (4)
INTRO RENTAS v1.0COTIZACION ENVIADA RENTAS v1.0AVISAR FIN RENTAAVISAR FIN RENTA -30D
Redes sociales (3)
RRSS MENU DM v1.0RRSS MENU COMENTARIO v1.0RRSS PRESENTACION v1.0
Seguimiento cuando el cliente no responde (30)
TALLER - SIN RESPUESTA 6H v1.0TALLER - SIN RESPUESTA 24H v1.0TALLER - A RECUPERACION SILENCIO v1.0TALLER - SILENCIO 3 DIAS v1.0TALLER - SILENCIO 7 DIAS v1.0TALLER - SILENCIO 15 DIAS v1.0TALLER - SILENCIO 30 DIAS v1.0TALLER - SILENCIO 60 DIAS v1.0TALLER - SILENCIO CONTESTO v1.0RENTAS - SIN RESPUESTA 6H v1.0RENTAS - SIN RESPUESTA 24H v1.0RENTAS - A RECUPERACION SILENCIO v1.0RENTAS - SILENCIO CONTESTO v1.0RENTAS - SILENCIO 3 DIAS v1.0RENTAS - SILENCIO 7 DIAS v1.0RENTAS - SILENCIO 15 DIAS v1.0RENTAS - SILENCIO 30 DIAS v1.0RENTAS - SILENCIO 60 DIAS v1.0EQUIPOS - SILENCIO CONTESTO v1.0EQUIPOS - SILENCIO 3 DIAS v1.0EQUIPOS - SILENCIO 7 DIAS v1.0EQUIPOS - SILENCIO 15 DIAS v1.0EQUIPOS - SILENCIO 30 DIAS v1.0EQUIPOS - SILENCIO 60 DIAS v1.0REPUESTOS - SILENCIO CONTESTO v1.0REPUESTOS - SILENCIO 3 DIAS v1.0REPUESTOS - SILENCIO 7 DIAS v1.0REPUESTOS - SILENCIO 15 DIAS v1.0REPUESTOS - SILENCIO 30 DIAS v1.0REPUESTOS - SILENCIO 60 DIAS v1.0
Otros (5)
NPS BotTestBotBOT COMPLETA TAREASCONFIRMACION RECIBIDA v1.0Cotización dentro de ventana de 7 dias v1
Decisiones pendientes del reparto
Preguntas abiertas con Antillana sobre el reparto de leads. Mientras no se respondan, el reparto automático no se activa.
Repuestos y Taller: cómo se reparte entre vendedores (1 a 1, por zona o a una persona que reparte) y si el supervisor entra en el reparto.
Equipos: cómo se separan los dos grupos (por zona o preguntando obra o planta/industria).
Equipos: a qué zona pertenecen Boca Chica, Los Alcarrizos, Pedro Brand, San Antonio de Guerra y la provincia Duarte.
Equipos: Sánchez (municipio de Samaná) contra Sánchez Ramírez (provincia).
Equipos: quién atiende Construcción en Monte Plata, Industrias en María Trinidad Sánchez y Taller en Monte Plata.
Reparto: horarios, descansos y estado Activo/Pausado; a quién va el lead si nadie está disponible.
Clientes que ya compraron: con su vendedor de Equipos o con el de la unidad que escribe.
Quién recibe los leads de redes sociales cuando no hay licencia.
Pendiente de confirmar con Antillana
Nada de esto está confirmado. Hasta que Antillana responda, no lo tomes como regla.
por confirmar Plantillas aprobadas por unidad y cuándo usar cada una.
por confirmar Nombre estándar del lead manual en Taller y Rentas.
por confirmar Si el cotizador reemplaza la carpeta de Drive de cotizaciones.
por confirmar Días o intentos antes de cerrar un lead sin respuesta (Taller 3 días, Repuestos 5 llamadas).
por confirmar Leads STAFF: si «se cierran» o van a «un embudo aparte», y qué hace el vendedor.
por confirmar Etapa «FACTURACIÓN» que menciona un video de Equipos y no está en la lista de embudos.
por confirmar Grupo de ayuda: nombre, quién contesta y horario.
por confirmar Regla de las 2 horas del reparto.
por confirmar Por qué usar Kommo (argumento oficial) y la meta mensual.
por confirmar Si «el bot mueve LEAD NUEVO a PROCESAMIENTO» aplica igual en todas las unidades.
por confirmar Qué etapa tiene cada casilla del checklist y qué bots corren en cada etapa marcados «probable».
